华泰证券研报称云开体育，港股上周先扬后抑。一方面，以群众“再通胀”交游与AI国产利用的升级为催化，有色等资源品、国产算力链与部分软件迎来反弹。另一方面，AI形式在上市和非上市企业间的变化以及电商巨头内卷加重的担忧压制权重股的发达。面前市集波动已经较高，本周适逢春节假期，影响市集的主要要素或来自好意思股、春节工夫耗尽、AI进展等。好意思股短期内或无间AI干线分化和上下切特征，对市集风偏影响中性；但国内耗尽高频数据和AI模子等已有新进展。短期，提出体恤三个要点主义。第一，存储等半导体硬件。第二，景气改善的性格耗尽。餐饮受益于平台补贴，春节耗尽是潜在催化，转换药景气预期握续上修，产业趋势无间，两者更多是α契机。第三，电气修复。表里电力系统升级改变需求高涨的中期逻辑不变。电气修复景气预期握续上修。宁德时间将被纳入恒指带来的被迫资金流入是短期催化。

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